Menu yang digunakan untuk membuat kartu piutang adalah

Cara membuat kartu piutang (Customer) :

·   Buka menu Command Centre

·   Pilih/klik Card File – Card List – Customer – New

·                     Profile

Dibagian profile kita isikan tipe kartu (customer), designation (company), nama customer, ID customer, lokasi alamat, nomor telepon, fax, email, website, salutation dan contact.

·      Klik OK , klik New untuk buat customer yang lain

·         Card Details

Dibagian ini kita bisa menampilkan gambar (jpg,bmp) pelanggan tersebut, memberikan catatan informasi dari pelanggan tersebut, identifier (pengelompokkan berdasarkan abjad dari A-Z), pengelompokkan custom List 1-3, serta pengisian field lainnya di custom field 1-3.

·         Selling Details

Default tampilan layout invoice saat kita membuat transaksi penjualan terhadap customer yang bersangkutan, NPWP, kode pajak transaksi penjualan dan angkutan, default salesman,default comment dan informasi tentang syarat pembayaran terhadap customer tersebut.

·         Payment Details

Default pilihan informasi pembayaran saat kita mencatat transaksi receive peyments. Data payment detail bisa ditambahkan langsung dari anak panah biru di field payment method, lalu klik New atau bisa juga dari menu Utama List – Sales & Purchases Information – Payment Methods.

·         Contact Log

Bagian ini akan memperlihatkan rekaman daftar korespondensi kita atau ringkasan daftar kita telah menghubungi customer tersebut, ditampilkan juga kapan kita harus menghubungi customer tersebut untuk follow up pembayaran atau pengiriman barang atau lainnya.

·         Jobs

Bagian ini menginformasikan rekaman transaksi terhadap customer yang bersangkutan atas aktifitas job (proyek) yang telah dimasukkan.

·         History

Bagian ini menginformasikan rekaman atas nilai penjualan tiap tahun berjalan dan tahun lalu serta dijumlahkan dalam setahun. Selain itu, juga menginformasikan sejak kapan customer tersebut menjadi pelanggan kita, kapan penjualan terakhir dilakukan, kapan pembayaran terakhir dilakukan, rata-rata umur pembayaran dari tanggal invoice, nilai penjualan tertinggi, dan saldo piutang tertinggi.

Menentukan Syarat  Pembayaran setiap langganan

Untuk menentukan syarat pembayaran dalam MYOB diistilahkan dengan Menyusun Preferensi Sistem MYOB.

Perusahaan biasanya mempunyai kebijakan untuk termin pembayaran baik di pembelian maupun penjualan. Misalnya, dengan termin  2% diskon jika pembayaran dilakukan selama 10 hari dari tanggal transaksi, jatuh tempo selama 30 hari.

Untuk menentukan preferensi tersebut bisa ditetapkan dengan cara:

·         Buka menu Setup!

·         Pilih Preferences!

·         Pilih bagian Sales!

o   Payment is Due                    : In a Given # of Days

o   Discount Days                     : 10

o   Balance Due Days                : 30

o   % Discount for Early            : 2%

o   % Monthly Charge               : 2%

o   Tax Code                             : PPN/VAT

o   Freight Tax Code                  : N-T

·         Klik tombol OK!

·         Pilih bagian Purchase!

·         Klik tombol Terms!

·         Isikan pula Credit Term untuk Pembelian! kemudian klik OK!

Mengentry Saldo-saldo Piutang Dagang/Saldo Awal Piutang Dagang (Customer)

Memasukkan saldo awal pelanggan bisa dimasukkan dari beberapa langkah yang ujungnya ke satu jendela, yaitu Add Sale di Customer yang bersangkutan. Cara yang paling umum digunakan adalah cara pertama,tetapi anda bisa juga menggunakan cara kedua.

          Cara 1 :

¨       Buka menu Setup -  Balances – Customer Balances!

¨       Klik Add Sale!

¨       Isikan data saldo awal perpelanggan (customer) dan per invoice!

o     Customer Name : cari nama pelanggan!

o     Terms : otomatis terisi default sales 2% 10 net 30

o     Invoice # : ketikkan nomor faktur perusahaan!

o     Date : ketikkan tanggal faktur!

o     Customer Po# : ketikkan nomor PO customer!

o     Memo : pre-conversion sale – nama customer!

o     Total Including Tax : ketikan nilai invoice (termasuk pajak)!

o     Tax code : pilih PPN!

o     Job : kosongkan saja!

¨       Klik Record. Diberikan warning, klik OK saja

¨       Klik Add Sale lagi untuk meneruskan mengisikan saldo awal pelanggan dan faktur yang lainnya hingga muncul pesan Congratulations, menandakan jumlah piutang di customer list sama dengan piutang di Account Opening Balance!

Cara 2

¨       Buka menu Setup!

¨       Easy Setup Assistant!

¨       Klik Sales!

¨       Pilih Historical Sales!

¨       Klik tombol Add Sale

¨       Lakukan pengisian saldo awal per pelanggan dan per faktur!

¨       Disini Anda juga bisa melakukan pengeditan dan penghapusan faktur yang salah.

Semua data saldo awal bisa dilihat dari menu Sales – Sales register

TUGAS / LATIHAN PRAKTEK :

   1.  Buatlah  kartu piutang untuk tiap pelanggan dengan data berikut :

   Berikut ini data  customer Perusahaan JAYA SERVICE:

1.    Mengentrikan saldo awal kekartu piutang tiap pelanggan Perusahaan JAYA SERVICE dengan rincian Daftar Saldo Piutang dagang Per 30 November 2008 :

Page 2